Connectez votre Salesforce à Qualiobee et importez vos formations et sessions

Qualiobee se connecte désormais directement à Salesforce, sans passer par un outil tiers. Vous reliez votre propre compte depuis les paramètres, en self-service, comme pour Pennylane ou Tiime, puis vous importez vos formations et vos sessions.

Un assistant de correspondance des champs, organisé en onglets et doté d'une recherche, vous permet de faire coïncider vos champs Salesforce avec ceux de Qualiobee. Votre configuration s'exporte et se réimporte, ce qui évite de la refaire à chaque campagne. L'import gère les sessions multi-dates et la liaison d'une formation Qualiobee à sa formation Salesforce.

Les sessions déjà importées sont signalées comme telles et peuvent être masquées, ce qui écarte le risque de doublon. Un filtre ne montre que les enregistrements marqués prêts à envoyer côté Salesforce, et un badge « relié Salesforce » apparaît sur vos clients, apprenants, sessions et formateurs pour voir d'un coup d'œil ce qui vient du CRM.